AFP资格认证培训习题集（2014年版） 下载 pdf 百度网盘 epub 免费 2025 电子版 mobi 在线

　　《AFP资格认证培训习题集》是AFP（金融理财师）资格认证考试系列参考教辅之一。本版是由北京当代金融培训有限公司研究院具体组织实施更新工作。本书是国际金融理财标准委员会中国专家委员会和现代国际金融理财标准（上海）有限公司（FPSB China）推荐的AFP资格认证培训和考试参考教辅。

2014年版进行了扩编习题，并加进了近几年考试的考试真题。习题集的扩编和修订始终严格以中国金融理财标准委员会制定并颁布的*的教学与考试大纲为依据，结合*教材和课件进行的，为广大学员提供了题型更丰富，知识点覆盖更全面，难易搭配更合理，案例情景更鲜活的复习参考资料。

一金融理财基础

金融理财概述与CFP资格认证制度

货币时间价值与理财资讯平台的运用

经济学基础知识

金融理财法律

家庭财务报表编制与财务诊断

居住规划

子女教育金规划

二风险管理与保险规划

风险与风险管理

保险基本原理

人寿保险

年金保险

三投资规划

投资基础

现金及其等价物

债券市场与债券投资

股票市场与股票投资

期权基础知识

外汇与汇率

贵金属投资基础

基金投资

理财产品投资

投资组合理论

投资人特征分析

资产配置与绩效评估

四员工福利

五退休规划

六个人所得税及其筹划

七综合理财规划

信用与债务管理

综合理财规划原理

答案及解析

一金融理财基础

金融理财概述与CFP资格认证制度

货币时间价值与理财资讯平台的运用

经济学基础知识

金融理财法律

家庭财务报表编制与财务诊断

居住规划

子女教育金规划

二风险管理与保险规划

风险与风险管理

保险基本原理

人寿保险

年金保险

三投资规划

投资基础

现金及其等价物

债券市场与债券投资

股票市场与股票投资

期权基础知识

外汇与汇率

贵金属投资基础

基金投资

理财产品投资

投资组合理论

投资人特征分析

资产配置与绩效评估

四员工福利

五退休规划

六个人所得税及其筹划

七综合理财规划

信用与债务管理

综合理财规划原理

AFP考试中常用的税率表和养老金计发月数表

　北京当代金融培训有限公司（简称“北培”）是提供金融领域多项国际资格认证培训的权威教育机构。自创立以来，积极引进海外金融业发展的成功经验和先进理念，聚集海内外金融界与学术界的权威专家，结合中国本土特点，秉承注重专业、强调质量、打造品牌、侧重实务的原则，精心设计培训课程，专注于为国内私人银行、财富管理、金融理财、零售银行、财资管理、公司理财、公司银行、风险管理、人力资源等专业人士以及中高级金融理财管理人才提供高端的金融培训服务，赢得了海内外业界人士广泛的认可、信任和赞誉。

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编辑推荐

金融从业人员***系列，国际权威理财资格认证

● 金融从业基本要求；

● 权威性与**性；

● 金融理财师（CFP）初级资格认证的**考试指定用书；

● 紧密结合我国国情，以法律法规为依据，极力彰显适用性和实用性；

● 体例规范统一，设有大量实例，便于读者学以致用；

● 随着CFP网上教育推出，该书及时性毋庸置疑。

前言

　　2014年版前言

　　国际金融理财师CFP○R（Certified Financial Planner）资格认证制度是国际金融理财标准委员会（Financial Planning Standards Board， 简称FPSB） 向从事金融理财， 达到FPSB所规定的教育（Education）、考试（Examination）、从业经验（Experience） 和职业道德（Ethics） 标准（简称为“4E”标准） 的专业人士提供资格认证的制度。早发端于美国的CFP资格认证制度，于1990年前后开始了其国际化的历程。先后有澳大利亚、日本、加拿大等国家与美国CFP 标准委员会签署了CFP商标国际许可协议。这些协议允许当地获得授权的组织参照美国CFP标准委员会的模式，向达到4E 标准的当地金融理财师颁发CFP资格证书。经历了40多年的发展，CFP资格认证已成为金融理财的全球卓越标准，被《华尔街日报》誉为国际金融理财业界荣耀。

　　作为获得国际金融理财标准委员会授权在中国大陆进行国际金融理财师CFP认证和CFP系列商标管理的机构，国际金融理财标准委员会（中国）（其前身为中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会，以下统一简称为“中国标委会”）结合中国国情，采用多数FPSB成员的做法，在中国实施金融理财师两级认证制度，即金融理财师AFP○R资格认证和国际金融理财师CFP资格认证制度。自CFP资格认证制度引入中国以来，经历近10年的发展，这一认证体系极大地推动了中国金融理财事业的发展。截至2013年12月31日，在我国共有19 107人获得CFP资格认证证书，128 494人获得AFP资格认证证书。从持证人数来看，中国的CFP资格认证人数在全球排名第四。

　　北京当代金融培训有限公司（以下简称“北培”）成立于2009年。自成立以来，北培积极引进海外金融业发展的成功经验和先进理念，聚集海内外金融界与学术界的专家，结合中国本土特点，秉承国际经验与本土特色相结合的原则，精心设计培训课程。经中国标委会授权，北培在中国大陆地区开展CFP资格认证系列培训（包括AFP金融理财师、CFP国际金融理财师、EFP○R金融理财管理师和CPB○R认证私人银行家）。除此之外，北培的培训项目还有国际财资管理师、CCA公司信用分析师认证培训以及各类金融企业内训项目。截至2013年12月31日，北培培训的CFP资格认证系列的学员人数达到近20万人，参加北培各类金融培训项目的学员人数超过30万人。经过多年的发展，北培已成为在中国金融培训领域规模、国内外高端学术人才汇集、学术水准较高的专业金融培训机构。

　　教学体系的建设一直以来是中国CFP资格认证发展的重中之重，而教材、教辅材料的编写和不断完善是AFP、CFP资格认证教学培训中极其重要的环节，一直被北培所高度重视。在中国标委会的指导下，北培相继参与编写了AFP资格认证考试和CFP资格认证考试参考系列丛书。

　　伴随着我国金融体系的快速发展，AFP资格认证的教学内容也在不断地更新。为了与中国标委会颁布的考试大纲保持一致，2013年北京当代金融培训有限公司组织对《AFP资格认证培训习题集》进行了更新，作为2014年版出版。

　　2014年版《AFP资格认证培训习题集》的更新主要体现在如下三个方面：，根据课件、教材以及新教学大纲的修改，对本书内容进行了同步更新；第二，紧扣考试，新增典型习题；第三，根据政策、法律法规的变化对内容进行了调整，也一并对数据进行了必要的更新。

　　需要提醒读者的是，本习题集的编撰仅为更好地为学员复习提供参考。习题集中呈现出现的题型、题量、结构、难度，与中国标委会组织的AFP或CFP资格认证考试并不必然保持一致。

　　参加2014年版《AFP资格认证培训习题集》更新工作的人员包括王萍、张怀若、王雅楠、岳天昊、王澎涛、赵暖、李静婧、常萌。参加终审工作的人员有罗晓春、陶芳、黄珍、付静、孙文。

　　本次更新工作得到以往各版教材编写人员的大力支持，许多参与北培AFP资格认证培训教学的教师也提出了宝贵意见，中信出版社责任编辑为修订工作提供了大量帮助，在此一并致谢。

　　需要说明的是，尽管我们付出了一定的努力，但是书中错误和疏漏仍在所难免，诚恳希望读者在使用中提出意见。对于本书使用中发现的任何问题，包括您的宝贵意见和建议，请通过以下电子邮箱edu@licaiedu.com发给我们。

　　北京当代金融培训有限公司

　　2014年10月